近日，《关于支持发行科技创新债券有关事宜的公告》发布。国泰海通深入贯彻落实中央金融工作会议关于做好科技金融大文章等金融“五篇大文章”的决策部署，在科创债券业务方面实现新突破，以专业金融服务助力高水平科技自立自强，推动“科技－产业－金融”良性循环。
首发科技创新债券打造标杆示范
5月9日，国泰海通科技创新公司债券在上交所成功簿记发行，成为首批证券公司发行的科技创新公司债券之一。本期债券发行金额为不超过人民币20亿元（含20亿元），分为3年期固定利率1.70%、10年期固定利率2.10%两个品种，募集资金通过股权、债券、基金投资等形式专项支持集成电路、人工智能、生物医药、新能源等科技创新领域，支持战略性新兴产业和先导产业发展。
助力首批金融机构科技创新债券发行
自公告发布以来，国泰海通牵头承销工商银行、中信证券、申万宏源、华福证券等首批金融机构科技创新债券，发行总规模达235亿元，其中，工商银行科创债券是目前全市场最大单笔发行项目。这些债券募集资金将专项用于科技创新贷款投放，通过“债权融资+产业赋能”模式，推动金融“活水”直达科技型企业，加速科技成果转化与产业升级。
深耕科创债券业务
勇当“科技金融”排头兵
自2021年科技创新债券试点以来，国泰海通深耕科创债券业务，形成跨市场、全链条服务能力：在交易所市场，已累计协助164家企业发行529只科创债券，融资规模7698.57亿元，覆盖新一代信息技术、高端装备制造等前沿领域；在银行间市场，已累计协助22家企业发行39只科技创新票据，融资规模406.2亿元，创新运用短期融资工具支持科技企业优化现金流。未来，公司将进一步为各类优质主体提供科创债券承销服务，持续拓宽“政府+金融机构+科创企业”协同生态圈，不断提升服务的广度与深度。
构建覆盖科创链全生命周期的
综合金融服务矩阵
国泰海通全面提升金融服务效能，充分发挥“投资+投行+投研”一体化优势，为处于不同发展阶段的科创企业提供高质量、全链条、差异化的全生命周期综合金融服务：
·前端孵化：联合政府产业基金、创业投资机构，挖掘早期科创项目，通过资源对接助力“科技种子”转化为“创新幼苗”；
·中端赋能：为成长型科创企业定制债券融资、股权融资方案，帮助企业解决技术转化阶段的资金需求，支持企业规模化生产与市场拓展；
·后端助力：依托资本市场通道，为成熟型科创企业提供IPO保荐、并购重组等金融服务，助力企业登陆境内外资本市场，实现“科技价值”向“市场价值”跃升。
立足新起点，国泰海通将持续优化“科技金融”产品供给，提升科创债券服务质效，为培育新质生产力、构建现代化产业体系注入更多金融动能，切实担当起国有金融企业服务国家战略的使命与责任。