聚焦“一体化”，紧扣“高质量”，擘画国泰君安服务长三角一体化发展新画卷

国泰君安深入贯彻落实习近平总书记重要讲话和指示批示精神，充分发挥“金融国企”和“领先投行”优势，立足长三角，全面践行“金融报国”理念，为长三角一体化发展提供强劲的金融支持。

强化顶层设计，持续完善体系化行动指南，加强总对总战略合作和战略性布局

 

国泰君安成立了长三角协同发展领导小组，制定《长三角协同发展工作方案》，积极参与长三角地区国资国企联盟，2020年至今公司已与84家长三角地区政府及企业机构签署总对总战略合作协议。先后制定发布《服务上海科创中心建设行动方案（2023-2025）》《服务浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区、落实上海国际金融中心建设“十四五”规划的行动方案》等，持续深耕长三角一体化科创产业链，致力于在建设科创金融生态的赛道上贡献价值，更好促进科技、产业和金融高水平循环。设立苏州、青浦新城、临港新片区创新型分公司，旗下华安基金成为首家总部入驻新片区的公募基金公司，编制发布“中证长三角生态绿色一体化发展示范区50指数”，积极服务长三角一体化示范区、自贸区新片区及“五个新城”建设。

 

以跨市场多品种投行服务赋能科技创新，强化对新科技、新赛道、新市场的金融支持

 

近五年来，公司服务长三角地区股债券融资超万亿元，累计保荐16家长三角优质企业登陆科创板。深耕上海市三大先导产业、六大重点产业及长三角重点产业领域，助力华虹半导体成功登陆科创板，募资金额达212亿元，是2023年以来募资规模最大的A股IPO项目；在生物医药领域，保荐及主承销的心脉医疗在2019年登陆科创板，是科创板首批上市企业、港股分拆科创板第一股；在并购重组领域，推动上海机场241亿元重大资产重组顺利落地，是上海国资近年来交易规模最大的重组项目。此外，公司加快推进投行业务在长三角区域的创新落地，完成全国首单长三角一体化租赁ABS、首单长三角一体化CMBS、首单用于长三角一体化发展示范区的专项债券等多只创新产品。

 

以股权投资为切入点，稳步推进长三角投资平台建设，全面融入长三角一体化发展战略和G60科创走廊建设

 

国泰君安旗下创新投子公司设立80亿元国泰君安母基金，重点聚焦“先进装备制造、新一代信息技术、医疗健康、环保新能源、消费与现代服务业”五大产业领域，并通过子基金穿透近600家科创企业，其中87%布局在长三角区域；设立首期80亿元上海临港国泰君安科技前沿产业基金，首倡并全新构建“特色基金+特色孵化+特色园区”合作模式；与地产集团合作设立100亿元上海城市更新引导基金，成功设立首期规模41亿元“浦东引领区科创一号基金”。证裕子公司聚焦战略性新兴产业和高新技术产业，深度布局并投出一批标杆性项目，包括投资股票交易拆单算法龙头上海卡方等，参与投资国方长三角基金、上海国资母基金、上海科创基金等7只市场化产业基金，助力长三角一体化创新驱动发展。

 

发挥长三角一体化优势，强化长三角公募REITs联动发展

 

公司着力布局公募REITs业务板块，全力打造了覆盖公募REITs全链条、各环节的综合金融服务能力和专业团队，自公募REITs试点开展至今已成功发行张江光大园REIT、临港创新产业园REIT和东久新经济REIT三单园区项目，长三角区域企业首单保租房公募REITs获中国证监会批复及上交所无异议函。公司积极与市场各方携手共建中国特色公募REITs市场，推进公募REITs协同创新，贯通项目贷、Pre-REITs、REITs、基础资产托管运营，进一步盘活存量资产、打通投融资闭环，扩大有效投资，助力长三角产业园区和基础设施建设。

国泰君安将认真学习贯彻习近平总书记考察上海重要讲话精神和中央金融工作会议精神，更好实现长三角优势金融资源与科创企业的精准匹配，为不断谱写长三角一体化发展新篇章作出新的更大贡献。