近日，国泰君安顺利完成境外3亿美元“玉兰债”发行。这是自上海清算所和欧洲清算银行去年12月宣布推出“玉兰债”业务后证券行业全国首单交易，也是市场上的第二笔交易。
本次“玉兰债”的发行人为国泰君安控股有限公司，担保人为国泰君安证券股份有限公司，发行规模3亿美元，期限3年，票面利率1.60%。本次发行吸引了众多国际投资者关注与认购，簿记订单最高超过12亿美元。
“玉兰债”是通过上海清算所与欧洲清算银行建立的金融基础设施连接，为中资发行人面向国际市场发债提供便利的一种模式。上海清算所为发行人的登记机构，欧洲清算银行为投资人的清算机构。与市场上首笔“玉兰债”不同，本次交易是第一笔由中资券商作为交割结算行发行的“玉兰债”；也是第一笔由境外公司作为发债主体，母公司作担保，具有担保结构的“玉兰债”。
“玉兰债”的成功发行是国泰君安在金融创新领域的又一次成功探索，是公司贯彻落实《上海国际金融中心建设“十四五”规划》部署的最新成果。未来，国泰君安将积极参与资本市场创新发展，大力支持境内外市场互联互通和上海国际金融中心建设，为服务“双循环”新发展格局，推动金融市场更深层次对外开放作出新的更大贡献。
（国泰君安）