沪国资委函〔2024〕148号
韩汉君委员：
您提出的《关于上海加快培育头部证券机构的提案》收悉，感谢您对国资国企改革发展的关心和支持。经研究，现将办理情况答复如下：
您在提案中提出，上海金融中心集聚的金融机构数量不少，但是头部金融机构少，而上海最有可能在证券行业培育出全国头部券商。建议通过并购重组、优化组合等途径培育上海本地证券业头部机构。
2024年4月，国务院发布《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（以下简称“国九条”），我委积极推动市属金融企业贯彻落实“国九条”精神，通过并购重组、组织创新等方式提升企业的核心竞争力。经过认真研究，国泰君安证券决定吸收合并海通证券。
2024年9月5日，国泰君安发布公告，公司与海通证券签署《合作协议》，筹划由公司通过向海通证券全体A股换股股东发行A股股票、向海通证券全体H股换股股东发行H股股票的方式换股吸收合并海通证券并发行A股股票募集配套资金。本次重组及正式交易文件需提交双方各自董事会、股东大会审议，并经有权监管机构批准后方可正式实施。
此次，国泰君安证券、海通证券的合并，是“国九条”实施以来头部券商合并重组的首单，也是中国资本市场史上规模最大的A+H双边市场吸收合并、上市券商A+H最大的整合案例，涉及多业务牌照与多家境内外上市挂牌子企业。
上海国资国企将坚持以国企改革深化提升行动为主线，发挥主力军压舱石作用相结合，推动国有经济提质增效与优化国资监管相结合，着力增强核心功能、提高核心竞争力，推动市属国企高质量发展，奋力谱写国资国企改革发展新篇章。
专此答复，衷心感谢您对上海国资国企改革发展工作的关心、支持和指导！
上海市国有资产监督管理委员会
2024年9月16日
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